两个小喜剧，表演朴素简炼， 夸张幽默， 诙谐生动、会意传神。
3.西域文化
永靖是丝绸之路南道之要冲，也是唐蕃古道之关口，古老的“茶马古道”必经这里，所以永靖除佛教发展较早外，与西域文化的交流也比较发达。唐宋时，经丝绸之路来中国的大食信使、商旅不绝于此，他们甚至留居不归，在河州一带（今临夏）长期进行茶马丝绸交易，传播伊斯兰宗教及其文化。在今永靖炳灵寺石窟169号窟中就保存着一幅西秦时期(420)高鼻深眼卷发的西域人。可见永靖与西域文化的交流历史悠久。
永靖傩舞戏的《三回回》是反映西域文化的一个喜剧剧目。这是一个哑剧，角色有5人：老回回(黑袍)、二回回(蓝袍)、三回回(白袍)、红绿二鬼。三回回首先上场，接着老回回和二回回相继上场，其基本动作为西域胡人与人相见时的礼节性动作：右手拍胸，左手后扬，低头示意。他们三人将自己所带的西域食品散发给现场观众，观众你争我抢，场面热闹。剧中有喝酒、醉酒的情景，由于语言不通，被守关的红绿二鬼挡住不让入境，红绿二鬼举手示意讨要银两，三回回讨价还价， 最后红绿二鬼开关让他们入境。《三回回》的面具，当地人称“缠头”，其头顶高耸，有一条条纹饰从低向高缠裹，有的卷发，有的留着八字胡，明显是波斯人装饰，显然，面具风格与其他截然不同。
永靖地处甘肃临夏回族自治州，由于剧中有喝酒、醉酒的情景，回族禁酒、不信鬼神等情节，因此，出于宗教习俗考虑，这一剧目不太常演。但据傩文化专家曲六乙先生考证，认为：13世纪以前的西域人，统称胡人，分别信仰佛教、袄教、摩尼教、萨满教等宗教。祭祀鬼神，饮酒，盛行歌舞，也产生过佛教戏剧与歌舞歌。回族，俗称“回回”，形成于元代末年，不崇拜偶像，不信鬼神，禁酒，禁止戏剧活动。据此，永靖傩舞小戏《三回回》，应名为《三胡人》[10]曲六乙的说法符合历史实际，所述不无道理。在一定意义上，这一剧目无疑是中西文化交流在民间遗存的表征。
4.三国文化
永靖傩舞戏的另一明显特点是“三国戏”的历史剧目较多。据统计，永靖傩舞戏共计36出，而“三国戏”就有10出。即：《五将》、《单战》、《斩貂蝉》、《下西川》、《长坂坡大战》、《华容道释曹》、《三英战吕布》、《出五关》、《独戏》、《四将降猴》。在这十出剧目里关羽更是被多角度、全方位地进行了歌颂，其中既有驰骋疆场连斩六将的《出五关》，大仁大义的《华容道释曹》，智勇威武的《长坂坡大战》，也有富贵不淫，不为美色所动的《斩貂蝉》和《独戏》（与《斩貂蝉》内容基本相似）等。
众所周知，在民间关羽是处于人神两界英雄符号的象征，关公崇拜在民间尤其兴盛，然而，需要注意的是，永靖傩舞戏对关羽形象的呈现比较独特。这主要表现在对关羽形象的塑造没有神灵化的简单处理，而是突出了关羽作为凡人在情感上纠结矛盾的一面。如《斩貂蝉》一出，关羽唱：
上场来月儿正高，出门人好汉心焦，我想家者盼家者，多、多、多会者到哩。
我一想起父母者年高，二想起弟兄们同胞，儿女们还小者，无、无、无人（哈）靠了。
我大哥云里走马，我三弟马上标枪，投顺了曹营一十八年，推车连保皇嫂，斩颜良刺过了文丑，曹孟德喜眉笑脸，给了我汉寿亭侯的官职，我无、无、无心肠做了。
隔黄河我望见了大哥，我喊一声山高路远，我哭一声眼泪（们）不干，难、难、难坏了我了。
我向前看八百里平川，往后看曹操的兵山，我想变成飞鸟了飞时，飞、飞、飞不（者）过了。
中场里月儿正中，我的赤兔马日行千里，偃月刀万将难抵，大红袍我刀尖上斜挑，我出五关斩六将，要、要、要斩个蔡阳哩。
下场外月儿正西，我去时滴水成冰，我来时杨柳撒青，桃杏花儿开红，照、照、照着满园里。
说吕布谁